Needed Tudo o que o Consultor faz, na ordem do trabalho.
Montar e estruturar os serviços, vender, contratar, executar, faturar, enxergar o resultado, atender e ensinar a equipe. Cada etapa usa o que a anterior deixou pronto.
Do que você sabe fazer a um produto de consultoria.
Cada serviço com escopo, etapas, entregáveis e horas, e um manual de como o time entrega, escrito com a ajuda da IA a partir dos seus materiais.
Montar minha consultoria
Um passo a passo de três telas: onde você está, o ramo e os serviços. Em dúvida sobre o ramo, a IA sugere a partir de umas perguntas.
Serviços sugeridos pela IA
Para cada ramo, a IA monta os serviços com as entregas e as horas e escreve o manual de como entregar. Você marca os que quer e define o preço.
Formalizar o que você já vende
Conte com as suas palavras o que a consultoria faz, e a IA organiza em serviços formais, com entregas e horas.
Comece por aqui
A lista do próximo passo até a primeira cobrança: os dados da consultoria, a conta para receber, o primeiro cliente, a proposta e o contrato.
Serviços
A lista dos serviços da consultoria e a página de cada um: o jeito de cobrar, o valor, as entregas com perfil e horas, e a margem direta.
Manual da prestação
Objetivo, para quem é, etapas com o que o cliente recebe e como fazer, comunicação, critérios de qualidade, erros comuns e encerramento.
Escrito com a IA
A IA escreve o manual inteiro ou uma parte. Cada sugestão aparece ao lado do que já está escrito, e nada é salvo sem você aceitar.
Materiais para a IA
Anexe apresentações, propostas antigas e links. A IA usa só o que for daquele serviço, e os arquivos não ficam guardados.
Versões
Cada gravação vira uma versão, com data e autor. O manual evolui com a experiência da consultoria.
PDF para o time e para o cliente
O do time leva horas, perfis e o passo a passo. O do cliente leva só o que é dele.
Apresentação do serviço
O manual vira uma apresentação para o cliente, no modelo que você escolher, com as imagens gravadas da consultoria e do serviço.
Envios feitos
A quem cada apresentação foi, qual versão, quando e o link.
Do primeiro contato à proposta.
O funil mostra cada negócio e a próxima ação. A proposta nasce do catálogo, com o custo e a margem de cada serviço antes de ir ao cliente.
Funil de oportunidades
Conversa, diagnóstico e proposta enviada, com a próxima ação e a data de cada negócio. O que esfria aparece no painel do dia.
Catálogo de serviços
O jeito de cobrar, as entregas, o valor sugerido e o código da NFS-e de cada serviço. "+ Serviço" traz tudo preenchido.
Orçamento por serviços
Na mesma proposta, serviços de valor fixo, por hora e mensais. Cada um com perfil × horas, custo e margem direta.
Etiquetas e estrelas
As mesmas etiquetas dos contatos e uma nota de 1 a 5 em cada serviço, para achar e filtrar o catálogo.
Perfis e preço da hora
Sênior, pleno, júnior: o custo e o preço da hora de cada perfil. A tela avisa quando o preço fica abaixo do catálogo.
Modelos de proposta
Guarde uma proposta como modelo, com os serviços, as parcelas e os prazos. A próxima já nasce pronta.
Textos escritos com a IA
O contexto, o escopo, o que fica de fora e as condições, a partir da oportunidade e dos serviços. Fora do escopo e condições também vêm da ficha de cada serviço.
Proposta por link
O cliente lê no celular, aceita com nome e CPF ou CNPJ, ou pede ajuste. Você vê quando ele abriu.
Pelo WhatsApp da consultoria
A proposta vai ao cliente pelo número da empresa, e a mensagem fica registrada na conversa dele.
Apresentação da proposta
A mesma proposta, com os mesmos valores, numa apresentação do Needed Show.
Versões
Cada ajuste vira uma versão nova. A enviada fica como foi enviada.
Da proposta aceita ao contrato assinado.
Um contrato por proposta aceita, com todos os serviços dentro. O que foi vendido fica guardado como foi vendido.
Contrato no aceite
O aceite do cliente cria o contrato com os serviços, as etapas e a conta prevista de cada um.
Assinatura digital
O contrato segue para assinatura e volta formalizado, com o PDF assinado guardado.
Papel assinado
Assinou fora? Anexe o PDF ou a foto e marque como formalizado.
Aditivos
Escopo novo com valor novo, aceito pelo cliente no link ou registrado como combinado. O previsto do contrato soma os aditivos.
Etapas, horas e despesas.
A equipe lança a hora no celular. Cada hora entra com o custo de quem fez, e o contrato sabe quanto já consumiu.
Lançar hora no celular
Os contratos de sempre prontos, o cronômetro, o anel da semana e a sequência de dias. Fica na tela inicial, como um aplicativo.
Etapas com "quanto falta"
Horas previstas, feitas e o que o responsável acha que ainda falta. Passou do previsto, a etapa pede revisão.
Custo da hora de cada pessoa
Direto, pela remuneração e encargos, ou pelo perfil. O custo fica guardado em cada lançamento.
Despesas do contrato
Viagem, terceiro, sistema: a despesa entra no custo do contrato. A reembolsável fica de fora e vai para o reembolso.
Agenda da equipe
Reuniões, visitas e entregas, com o contato de cada compromisso.
Tarefas da equipe
As etapas viram tarefas no Needed Projetos. Horas e valores ficam só no Consultor.
Cobrar sem esquecer.
O contrato propõe a cobrança. O mês por hora fecha com o que vai ao cliente. A nota fiscal sai da cobrança.
Agenda de cobrança
As parcelas do valor fixo e uma mensalidade para cada serviço mensal, propostas pelo contrato. Você confere e confirma.
Fechamento do mês
Nos serviços por hora, o gestor marca o que vai ao cliente. Nos mensais, o excedente da franquia vira cobrança.
Relatório de horas ao cliente
O mês fechado, com as horas cobráveis, num link para o cliente.
Boleto e Pix
Pelo Asaas da própria consultoria, com o aviso de cobrança pelo WhatsApp.
NFS-e
A nota de serviço sai de cada cobrança, com o código do serviço. PDF e XML guardados.
Contas a receber e a pagar
Fornecedores, contas bancárias, conciliação pelo extrato (OFX) e importação de planilhas.
O resultado no detalhe.
Margem direta é receita menos tributos, horas e despesas diretas de cada contrato. O lucro da consultoria fica no DRE.
Painel do dia
O que cada pessoa tem para fazer hoje: o cronômetro, os negócios sem próxima ação, os meses a fechar e o que cobrar.
Painel dos contratos
Os contratos em risco primeiro. A carteira de projetos separada da receita recorrente mensal.
Prevista, projetada e realizada
A margem de cada contrato na venda, com as horas de hoje e no encerramento.
Orçado × realizado
Quanto cada entrega terminada usou contra o orçado. O histórico ensina a orçar a próxima.
Quem dá margem
Clientes, tipos de serviço, a tendência das assinaturas e as horas da equipe.
DRE e fluxo de caixa
O resultado por competência e o dinheiro por caixa, mês a mês, com centros de custo e o painel executivo.
A consultoria encontrada e atendida.
A página traz o contato e o número da empresa trabalha junto com o sistema: atende quem chega, avisa o sócio e recebe os comandos da equipe.
Conversas no app
O WhatsApp da empresa dentro do sistema, ligado ao contato, com mensagens prontas e agendadas.
Páginas da consultoria
Montadas com IA e publicadas no endereço da consultoria. Quem preenche o formulário vira contato.
Atendente com IA
Responde no número da empresa, a qualquer hora, pelo que a consultoria escreveu e pelos serviços do catálogo, e passa a conversa para a equipe quando é a vez de uma pessoa.
Bot de conversa
Fluxos desenhados num quadro: menus com botões, perguntas que guardam a resposta no cadastro e a passagem para alguém da equipe.
Resumo da semana
Toda segunda, por WhatsApp e e-mail: os contratos que pedem atenção, os meses a fechar e o que está em atraso.
Comandos pelo WhatsApp
"Comando consultor, …": lançar hora, ver a semana, o saldo e o que há a receber, por texto ou por áudio.
A Academia da consultoria.
O que a consultoria já escreveu vira formação da equipe. Nada é escrito duas vezes: mudou o manual, a Academia já mostra a versão nova.
Material de estudo
A Base de Conhecimento e o manual de cada serviço, num lugar só. A conta já nasce com conteúdo para começar.
Base de Conhecimento
A metodologia, os procedimentos e o jeito de trabalhar da consultoria, em artigos.
Trilhas
Os conteúdos na ordem de estudo. Peça à IA a trilha que você precisa, a partir do Material de estudo.
Minha formação
Cada pessoa vê o que recebeu para estudar e marca o que já estudou.
Acompanhamento
Quem administra a equipe vê quem estudou o quê.
Equipe, permissões e cadastros.
Do consultor que trabalha só à consultoria com sócios, consultores e analistas.
Pessoas
Cargo, vínculo, remuneração por vigência, férias por saldo e ausências, com os compromissos que caem no período.
Funções e permissões
Sócio, gestor, consultor, financeiro, administrativo. Quem não vê margem não vê custo.
Contatos com a história
Na ficha do cliente, o que está em aberto, os contratos e os negócios perdidos, com o motivo.
Ecossistema Needed
Ligação com o Needed ERP no plano Needed e cadastros compartilhados entre os apps.
Comece montando a sua consultoria.
Apoiamos sua migração de contratos, serviços, cadastros e movimentações financeiras.